Daftar pertama tahun ini di Mercato Telematico Azionario (MTA) dari Bursa Efek Italia
Hari ini, 19 Juni 2020, GVS mendarat di MTA Borsa Italiana. Ini adalah daftar baru pertama tahun ini di pasar utama Borsa Italiana dan IPO kedua di Eropa untuk jumlah yang dikumpulkan, setara dengan 570,5 juta Euro, dengan total hasil yang diperoleh dari pelaksanaan penuh opsi greenshoe, dan dengan gratis mengapung sama dengan 40%.
Kapitalisasi pasar pada harga IPO adalah 1.426 juta euro. Melalui listing, GVS akan dapat mengkonsolidasikan posisi kompetitifnya di pasar global dan melanjutkan jalur pertumbuhannya.
“Hari ini masuk ke Bursa Efek menandai langkah penting lainnya dalam proyek pertumbuhan kami dan mewakili pengakuan atas fondasi kokoh yang dibangun dengan komitmen dan semangat dalam 40 tahun aktivitas.” – komentar Massimo Scagliarini, CEO GVS – “Tim kami yang terdiri lebih dari 2400 orang di seluruh dunia, yang sepenuhnya menganut nilai-nilai GVS, telah memungkinkan kami mencapai hasil ini. GVS memiliki akar Italia yang kuat dan beroperasi secara global dengan 20 kantor dan 14 pabrik produksi. Kami bangga bahwa komunitas keuangan telah menghargai model bisnis kami. Pencatatan di Bursa Efek adalah titik awal dari fase baru dan kami siap menghadapi tantangan baru yang menanti kami.”
Goldman Sachs International dan Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA bertindak sebagai koordinator global bersama dan pembukuan bersama, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario juga bertindak sebagai Sponsor. Lazard bertindak sebagai penasihat keuangan Perusahaan dan Alirahealth sebagai penasihat strategis independen. White & Case bertindak sebagai penasihat hukum Perusahaan, sementara Clifford Chance bertindak sebagai penasihat hukum untuk koordinator global bersama dan pembukuan bersama. Perusahaan yang bertanggung jawab atas audit wajib GVS adalah PricewaterhouseCoopers SpA. Image Building bertindak sebagai penasihat komunikasi.
